今日市场杂谈

　　所以，现阶段这个时间点，一方面是流动性相对宽松，一方面是系统性风险可控，再加上11月份经济基本面再度出现比较明显的反弹迹象，那么，整个市场往下走的空间是不大的。

　　现在这个市场格局还是我们之前说的“震荡市+局部牛”，今天茅台再创历史新高，就是流动性宽松+资产荒的体现，这里面也伴随着大类资产从楼市向股市的转移。

　　所以，我们很早就提出一个观点，就是慢牛其实已经来了，以上证50为参考系的话，指数已经新高了。

　　我们看11月份的汽车整体销量虽然较2019年小幅增长，但是跟2016-17年比同比还是大幅下滑的，说明汽车市场还没有回到最鼎盛的阶段，而能否回到那个阶段也同样需要打个问号。

　　另一方面，真正高歌猛进的是新能源车，现在新能源的单月销量是逐步在创历史新高的，所以新能源车最近的疯涨逻辑非常硬。新能源车也从概念，到落地，到产能过剩，产能出清，再到目前的剩者为“王”，注意这个“王”是打引号的，这些新能源车企只是阶段性胜出，并不代表最终的格局。

　　但是，现在的龙头比如比亚迪和特斯拉竞争优势进一步巩固了，特斯拉我不懂不好说，但我认为比亚迪要死掉已经越来越难，所以，如果要从“先胜而求战”的角度来说，现在投资比亚迪应该是确定性更好的时点。

　　1、高盛集团已达成协议，将买下其中国合资企业高盛高华的全部股权，意味着中国将出现外资独资的券商。

　　其实我之前说过，由于房住不炒，居民端的大类资产转移是一个长期趋势，资产管理行业将迎来大发展，券商、基金都会受益，所以，外资现在进入中国市场其实也并不晚。

　　而且，我们发现，券商的α属性也在逐步增强，过去熊市阶段，券商股是基本没有表现的，但是，近一两年虽然只是震荡市，但是中信证券的股价已经逼近历年牛市的高点。

　　2、银保监会郭树清在2020年新加坡金融科技节上的中指出，关注新型“大而不能倒”风险。少数科技公司在小额支付市场占据主导地位，涉及广大利益，具备重要金融基础设施的特征。一些大型科技公司涉足各类金融和科技领域，跨界混业经营。必须关注这些机构风险的复杂性和外溢性，及时精准拆弹，消除新的系统性风险隐患。

　　郭老的这个指向很明显是在说蚂蚁，但我个人认为，其实蚂蚁的风控其实不算非常差，通过大数据手段，还是能够一定程度上识别个人的信誉程度，但是，要拿银行的标准去卡蚂蚁，那肯定是已经触碰红线了。

　　我的一个感觉是，如果高层现在开始关注蚂蚁了，那么说明债市的问题已经基本解决了，但是一看这个是“新加坡金融科技节”，那么就还不能说明问题，毕竟家丑不宜外扬。

　　我比较看重的一点是交易方是否与沃森生物股东、高管存在关联关系或利益安排，从沃森生物的回复来看自然是没有关联，但是暗地里的交易谁能说的清。

　　但这个事只要明面上说的通基本问题就不大，我主要担心是泰格被沃森生物拖下水，沃森的这波解释基本泰格就是清白的了。

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